Cuadros de mando centrados en el usuario: un enfoque de diseño visual

Muchos de los cuadros de mando con los que me encuentro son bonitos o, al menos, estéticamente agradables, pero ¿son cuadros de mando eficaces? Bueno, eso realmente dependería de quién sea el usuario y cuáles sean sus necesidades. La estética es un elemento importante del diseño de un cuadro de mando, pero para que sea eficaz, un diseñador primero debe tomarse el tiempo necesario para explorar tres puntos clave: el propósito del cuadro de mando, quién es su público y cómo lo utilizará. Con esto en mente, he creado una lista de preguntas que un diseñador puede hacer para guiar sus decisiones la próxima vez que se le asigne la tarea de crear un tablero.

¿Cuál es el propósito?

El objetivo de un panel de control es realizar un seguimiento de los datos que afectan a los objetivos de una organización. Sin embargo, no solo variarán los objetivos según la organización y sus departamentos, también lo harán los métodos para rastrearlos y alcanzarlos. Teniendo esto en cuenta, es importante centrarse en el propósito distintivo de un tablero. Stephen Few, experto en visualización de datos, ha destacado algunos de estos propósitos en relación con el diseño visual en su libro Information Dashboard Design. A continuación, he creado algunas preguntas de seguimiento para explorar y apoyar estas diferentes funciones.

Un propósito estratégico generalmente servirá a los tomadores de decisiones de alto nivel y proporcionará una visión general rápida del estado de las cosas mediante el uso de datos estáticos. Preguntas que se deben hacer al diseñar para lograr un objetivo estratégico: ¿Qué señales visuales se pueden implementar para detectar y comprender rápidamente las métricas que se expresan? ¿Cada visualización de datos cuenta una historia diferente? ¿Es el panel de control tan simple como puede ser sin dejar de ser efectivo? ¿Se pueden eliminar los píxeles que no son de datos?

Este panel servirá a alguien que necesite una visión general rápida y simplificada del estado de las cosas. Cada una de las partes expresa cifras diversas pero esenciales que afectan un objetivo a largo plazo. La tipografía grande y en negrita, los colores brillantes y un diseño minimalista en general permiten una detección rápida de la información.

Un propósito analítico requiere un mayor contexto de información, proporciona comparaciones enriquecidas y una historia más extensa a través de datos estáticos. Con estos objetivos en mente, será útil preguntarse: ¿Qué visualizaciones de datos se deben usar para expresar de manera más efectiva y completa métricas complejas? ¿Se fomenta o apoya la exploración y la interacción con los datos? ¿Son fácilmente reconocibles los patrones y vínculos entre los datos? ¿Cómo puede el diseño visual crear un enfoque agudo?

Este ejemplo apoya la exploración profunda del flujo de caja de la empresa.Compara una extensa historia con cifras proyectadas y actuales. Al citar las fuentes de "entrada" y "salida", estas cifras se explican con más detalle y proporcionan un contexto más amplio de información. Las visualizaciones de datos son claras pero efectivas, y se responden múltiples preguntas dentro de un solo gráfico. El color se utiliza para crear relaciones entre las métricas y hay una jerarquía clara de la información. Los elementos de la interfaz de usuario, como los botones de alternancia y las barras de desplazamiento, admiten la interacción y la exploración.

Un propósito operativo es dinámico por naturaleza. Se ocupará de datos que cambian continuamente y, por lo tanto, debe monitorearse con frecuencia para detectar problemas u oportunidades que requieran una acción inmediata. Los cuadros de mando operativos deben ser sencillos, pero proporcionar detalles cruciales cuando sea necesario. Las preguntas que se deben hacer al diseñar para este propósito incluyen: ¿Son las alertas informativas y claras? ¿El diseño apoya la resolución de problemas? ¿Es estresante usar el tablero?

En este ejemplo se muestran datos en tiempo real (imagine los gráficos de líneas y los indicadores animándose continuamente). Si bien hay buenas razones para los paneles de temática clara, este diseño de interfaz oscura también brinda oportunidades para una usabilidad eficiente. Las interfaces oscuras se desvanecen en el fondo para permitir que aparezcan las visualizaciones de datos y las alertas. También hacen que la pantalla sea más fácil de ver, lo que es esencial para los largos períodos de monitoreo requeridos, a menudo el caso de los paneles operativos. Los colores oscuros también son calmantes, útiles en caso de una emergencia cuando la toma de decisiones racionales es importante.

Aunque un tablero puede necesitar expresar más que un objetivo singular, he encontrado que este desglose de funciones es útil para mi propia comprensión de cómo un tablero puede servir a sus usuarios y cómo el diseño visual juega un papel en el logro de los objetivos del usuario.

¿Quién es mi público?

Por naturaleza, los cuadros de mando sirven a los niveles ejecutivos y de gestión de una organización; Aun así, los individuos de esta base de usuarios serán diversos. Para comprender mejor para quién está diseñando, le sugiero que reconozca sus experiencias y habilidades.

• Considere el conocimiento tecnológico del usuario: ¿Qué tan capaz es el usuario con una plataforma o dispositivo digital en particular? ¿Son comunes o desconocidos ciertos elementos de la interfaz de usuario o interacciones gestuales para ellos?
• Comprender sus capacidades analíticas: ¿Son capaces de reconocer problemas u oportunidades a partir de la información presentada?  ¿Sabrán qué hacer más adelante o necesitan que se les guíe para dar el siguiente paso? ¿Cómo puede el diseño visual mejorar sus capacidades?
• Conocer la familiaridad previa del usuario con la información que se presenta: ¿Qué sabe ya? ¿Será necesario explicar la información?

Conozca su historial con el uso del panel: ¿Su organización tiene un producto heredado? ¿Qué les gustó o no les gustó de sus experiencias pasadas con un tablero?

El usuario de este panel es alguien que no solo tiene un extenso historial con campañas de marketing en Internet, sino que también posee las capacidades analíticas necesarias para realizar las conexiones entre estas diversas visualizaciones de datos. La agrupación de información, las conexiones a través del color y las explicaciones visuales de los gráficos mejoran la capacidad del usuario para detectar tendencias.

Explorar los antecedentes y las características de tu audiencia te ayudará a entender cómo es el grupo de usuarios. Los objetivos, los valores, las actitudes, las tendencias de uso y las responsabilidades de la organización son solo algunos de los atributos que es importante identificar. Con estos puntos en consideración, comenzarán a tomar forma ideas de diseño visual más reflexivas y objetivas.

¿Cómo se utilizará el panel de control?

Un cuadro de mando se puede utilizar de muchas maneras diferentes, por lo que diseñar teniendo en cuenta el flujo de trabajo del usuario añadirá estructura al proceso de decisión de diseño.

• Tenga en cuenta el entorno del usuario: ¿utilizará el panel en su propia oficina o en el campo? ¿El usuario estará en el interior, en el exterior o en ambos?
• Sepa cómo el usuario verá normalmente el tablero: ¿Se mostrará en una pantalla de presentación grande, en un dispositivo móvil o en una hoja de papel?
• Comprenda la cantidad de tiempo que el usuario tiene para revisar los datos: ¿Revisará lenta y meticulosamente cada métrica o necesitará escanear rápida y deliberadamente el tablero en busca de números clave?
• Tener en cuenta la colaboración: ¿Le serviría al usuario poder compartir o exportar información desde el cuadro de mando? ¿Es necesario formatear el tablero para imprimir?
• La conectividad del panel de control también puede servir a su audiencia: ¿Su audiencia necesitará una conexión a Internet para lograr sus objetivos? ¿Requieren fuentes de datos en tiempo real?

El usuario de este producto de informes de ventas globales tiene un flujo de trabajo activo, pero aún requiere acceso a este panel sin importar dónde se encuentre. Este diseño tiene en cuenta los múltiples entornos del usuario y resuelve el problema heredado de la accesibilidad limitada mediante la creación de las versiones de escritorio y móviles correspondientes. Mientras que el diseño de escritorio muestra la visualización de datos en una sola pantalla, la versión móvil separa las visualizaciones, lo que permite que sigan siendo efectivas en dispositivos más pequeños.

Al pensar en cómo el usuario pretende operar el tablero, un diseñador puede comenzar a reconocer cuáles son los principios/elementos artísticos más constructivos y cómo deben implementarse dentro del diseño.

Los desgloses anteriores no están aislados entre sí y, por lo tanto, deben considerarse uno al lado del otro sin ningún orden o clasificación de importancia en particular. De hecho, encuentro que muchos de estos puntos categorizados se influyen mutuamente simultáneamente. En ocasiones, es posible que esté diseñando para una base de usuarios diversa y, por lo tanto, tendrá respuestas contrastantes a las preguntas anteriores. Si este puede ser el caso, sugiero priorizar los elementos que se consideren necesarios de una manera que proporcione algún valor a todos.

Dado que los tableros a menudo expresan información densa y visualizaciones que son imprescindibles para el éxito de una organización; Un buen diseño visual implementado en un tablero debe ser claro, práctico y provocar respuestas emocionales adecuadas. Estoy seguro de que existen numerosos métodos y prácticas para lograr esto, pero ninguno de los cuales será realmente efectivo sin establecer primero: el propósito del tablero, quién lo está usando y cómo lo usarán.